东吴证券–通信行业:国际光电子博览会成功举办,中国移动启动31省通信工程设计集采,5G基建大规模建设积极开始【行业研究】

2019-12-03 11:15:25

【研究报告内容摘要】

策略观点: 1、 万物互联时代开启投资新风口, AIOT 等多技术将吹响万物智联时代号角,基于广阔的物联网市场, 产业链上游模组需求空间大。

2、物联网下游应用需求大, 智能家居、车联网等应用场景推动模组规模级别放量。 3、 当前 5G 基建大规模建设积极开始,光通信、无线板块等产业链上游投资机会持续受益。 4、个股方面建议关注两条主线: 5G网络建设及 5G 应用及流量,从投资节奏来看, 5G 网络建设先行, 运营商推荐关注, 流量及应用在网络建设之后,弹性更大。

行业动态及点评: 各大厂商积极推广 AIoT 产品抢占市场,万物互联时代开启投资新风口。 国际光电子博览会成功举办, 光电子产业正成为推动电子信息产业创新发展的重要驱动力。 中国移动启动 31省通信工程设计集采, 5G 基建大规模建设积极开始。首家量子通信公司国盾量子过审,行业发展前景广阔。

行业前瞻: 2019全球智能工业大会( 2019年 11月 23日-25日)近期推荐组合:1、5G 网络建设:中际旭创( 300308)、中石科技( 300684)、天孚通信( 300394)、 中国联通( 600050)、烽火通信( 600498)、 崇达技术( 002815)、世嘉科技( 002796)。 2、 5G 应用和流量: 淳中科技( 603516)、中科创达( 300496)、 二六三( 002467)、 移为通信( 300590)、中新赛克( 002912)。 3、云计算基础设施:光环新网( 300383)、 4、信息基础设施建设: 海能达( 002583)。 网络规划设计板块相关个股也值得关注。

建议关注组合:1、5G 网络建设:沪电股份( 002463)、深南电路( 002916)、新易盛( 300502)、光迅科技( 002281)、 中兴通讯( 000063)、 俊知集团(港股 1300)。 2、 5G 应用和流量:紫光股份( 000938)、会畅通讯( 300578)、梦网集团( 002123)。3、云计算基础设施:宝信软件( 600845)、数据港( 603881)。 4、 边缘计算及物联网: 网宿科技( 300017)、 广电运通( 002152)、浪潮信息( 00977)、广和通( 300638)、移远通信( 603236)。

市场回顾:近一周通信(申万)指数下跌 3.12%;沪深 300指数下跌 2.40%;

行业落后大盘 0.72%。

风险提示: 中美贸易摩擦缓和低于预期风险,行业增速放缓风险。

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